英伟达将于2025年3月17-21日在圣何塞举办GPU时间大会（GTC），聚焦AI、加快策动等畛域。权衡大会将重心先容BlackwellUltra芯片、Rubin架构瞻望及CPO时间路子图谱。
CPO办法股拉升
本日CPO办法股午后上升，生益电子涨超14%，景旺电子等跟涨。底下来融会CPO光模块办法。
CPO（光电共封装）简析
CPO是一种新式光电子集成时间，将集中交换芯片和光模块共封装在归并插槽中，裁减传输距离，培育后果，收敛功耗。
CPO近况
时间上风：CPO大幅收敛功耗和本钱，符合AI、云策动等高算力场景。800G和1.6T光模块成主流，权衡2026-2027年范畴化诈欺。
商场需求：5G、AI、物联网快速发展，数据中心对高速度、大带宽需求激增，CPO时间处治传统光模块瓶颈。
战略维持：国度出台战略明确维持高带宽全光贯穿，为CPO行业注入能源。
产业链概览
上游：原材料（硅材料、光学元件等）和坐褥配置（光刻机等）。
中游：CPO居品假想与制造，加工拼装和测试。
下贱：诈欺畛域等闲，在线配资包括数据中心、云策动等。
CPO中枢办法股
1.光模块中枢厂商：
光迅科技：国内光通讯龙头，光模块市占率国内第二。
中际旭创：环球跳跃高速光模块供应商，市占率国内第一。
新易盛：光模块市占率国内第四，布局800G研发。
天孚通讯：光器件细分畛域龙头，为CPO提供关节组件。
太辰光：具备光互连举座处治有贪图智商。
2.光芯片及材料：
仕佳光子：PLC分路器芯片环球龙头。
源杰科技：专注于磷化铟等光芯片材料。
光库科技：铌酸锂调制器件时间跳跃。
3.其他配套递次：
铜缆高速贯穿器：太辰光、剑桥科技等布局DAC铜缆居品。
封安装置与散热：罗博特科（光模块配置）、富信科技（散热器）等。
CPO时间偏激有关产业链公司正迎来发展机遇，跟着时间的不休练习和诈欺畛域的拓展，有望在改日已毕高速发展。
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